VrijVermogen · Happynessplanner

Für Finanzberater

Ihre Kunden im Blick, Ihre Zeit für Beratung

Mit VrijVermogen erfassen Ihre Kunden Vermögen, Altersvorsorge und Pläne selbst. Nach einem Kennenlernen richten wir eine gemeinsame Umgebung für Ihre Praxis ein, in der Ihr Kunde entscheidet, was er mit Ihnen teilt — damit Sie Zeit behalten für das, worauf es ankommt: gute Beratung.

  • Eine gemeinsame Umgebung für Ihre Praxis
  • Kunden liefern ihre Daten selbst
  • Die Beratung bleibt bei Ihnen

Weniger Sucharbeit, mehr Einblick

Eine Auswahl dessen, was wir für Ihr Büro einrichten können. Die genaue Ausgestaltung stimmen wir gemeinsam mit Ihnen ab.

  • Eine gemeinsame Umgebung für Ihre Praxis

    Nach einem Kennenlernen richten wir eine gemeinsame Umgebung für Ihre Praxis ein. Ihre Kunden führen ihre Zahlen an einem Ort — statt in einzelnen Tabellen, Ordnern und E-Mails.

  • Besserer Einblick in gelieferte Daten

    Was Ihr Kunde einträgt und hochlädt, fügt sich zu einem strukturierten Vermögensbild: Bankkonten, Wertpapiere, Immobilie, Hypothek und Altersvorsorge. Sie sehen auf einen Blick, was vorhanden ist — und was noch fehlt.

  • Kunden liefern selbst zu

    Ihr Kunde erhält eine eigene Umgebung und ergänzt die Angaben selbst oder lädt Kontoauszüge, Broker-Exporte und Jahresübersichten hoch. Kein Hin und Her mit E-Mail-Anhängen mehr.

  • Szenarien für das Beratungsgespräch

    Früher aufhören zu arbeiten, die Hypothek tilgen, einen Tag weniger arbeiten: Rechnen Sie es durch und zeigen Sie im Gespräch, was eine Entscheidung mit dem Vermögen macht — Jahr für Jahr, bis ins hohe Alter.

  • Ziele und Fortschritt je Kunde

    Sehen Sie je Kunde, ob der Ruhestand und andere Ziele auf Kurs sind — so wissen Sie, worum es im nächsten Gespräch gehen sollte.

  • Klare Berichte

    Vom Vermögensaufbau bis zur finanziellen Gesundheit: Übersichten, die Ihr Kunde versteht und die Sie gemeinsam durchgehen können.

Gut für Ihr Büro, angenehm für Ihre Kunden

Das sieht Ihr Kunde: das echte VrijVermogen-Dashboard, mit Zahlen aus einem Demokonto.

Für Sie

  • Kundenakten, die vollständig und aktuell sind — ohne Daten selbst abzutippen.
  • Besser vorbereitet am Tisch: Im Gespräch geht es um Entscheidungen, nicht ums Zahlensammeln.
  • Mehr Kunden mit derselben Aufmerksamkeit betreuen.

Für Ihre Kunden

  • Ein eigenes Dashboard mit Vermögen, Zielen und Altersvorsorge in verständlicher Sprache.
  • Angaben ergänzen, wann es passt — am Handy oder am Computer.
  • Das ganze Jahr Einblick — nicht nur rund um das Beratungsgespräch.

In drei Schritten startklar

  1. Kennenlernen

    Sie hinterlassen eine Nachricht. Wir vereinbaren ein Gespräch über Ihr Büro, Ihre Kunden und Ihren Bedarf.

  2. Einrichten

    Wir richten die gemeinsame Umgebung für Ihre Praxis ein und laden Ihre Kunden ein. Diese ergänzen ihre Angaben oder laden ihre Unterlagen hoch — und entscheiden, was sie mit Ihnen teilen.

  3. Beraten

    Sie gehen in jedes Gespräch mit dem aktuellen Bild, das Ihr Kunde mit Ihnen teilt, und nutzen Ihre Zeit für die Beratung selbst.

  • Die Beratung bleibt bei Ihnen

    VrijVermogen leistet keine Finanzberatung. Die Plattform liefert Überblick und Berechnungen; die Schlüsse ziehen Sie, gemeinsam mit Ihrem Kunden.

  • Ihr Kunde behält die Kontrolle

    Ihr Kunde entscheidet, was er mit Ihnen teilt; ohne seine Zustimmung wird nichts geteilt.

  • Auf Ihr Büro abgestimmt

    Vom selbstständigen Berater bis zum Büro mit mehreren Beratern: Einrichtung und Konditionen stimmen wir mit Ihnen ab.

Neugierig, was das für Ihr Büro bedeuten kann?

Hinterlassen Sie eine Nachricht. Wir melden uns persönlich bei Ihnen, um die Möglichkeiten zu besprechen — ganz unverbindlich.

Lieber direkt mailen? info@vrijvermogen.nl