Para asesores financieros

Sus clientes a la vista, su tiempo para asesorar

Con VrijVermogen, sus clientes ordenan por sí mismos su patrimonio, su pensión y sus planes. Tras una primera conversación preparamos un entorno compartido para su despacho, en el que su cliente decide qué comparte con usted, para que conserve su tiempo para lo que importa: un buen asesoramiento.

• Un entorno compartido para su despacho
• Los clientes aportan sus propios datos
• El asesoramiento sigue siendo suyo

Menos trabajo de búsqueda, más claridad

Una muestra de lo que podemos poner en marcha para su despacho. Los detalles los definimos junto con usted.

• Un entorno compartido para su despacho

  Tras una primera conversación preparamos un entorno compartido para su despacho. Sus clientes mantienen sus propias cifras en un solo lugar, en vez de en hojas de cálculo, carpetas y correos sueltos.

• Mejor visión de los datos aportados

  Todo lo que su cliente introduce y sube se reúne en una imagen estructurada de su patrimonio: cuentas bancarias, inversiones, vivienda, hipoteca y pensiones. De un vistazo ve lo que hay — y lo que aún falta.

• Los clientes aportan sus datos

  Su cliente recibe un entorno propio y completa los datos por sí mismo o sube extractos, exportaciones del bróker y resúmenes anuales. Se acabó el ir y venir de correos con adjuntos.

• Escenarios para la reunión

  Jubilarse antes, amortizar la hipoteca, trabajar un día menos: calcúlelo y muestre en la reunión qué supone cada decisión para el patrimonio, año a año, hasta una edad avanzada.

• Objetivos y progreso por cliente

  Vea, cliente por cliente, si la jubilación y los demás objetivos van por buen camino, y sabrá de qué debe tratar la próxima conversación.

• Informes claros

  De la evolución del patrimonio a la salud financiera: resúmenes que su cliente entiende y que pueden repasar juntos.

Bueno para su despacho, cómodo para su cliente

Lo que ve su cliente: el panel real de VrijVermogen, con cifras de una cuenta de demostración.

En marcha en tres pasos

1. Primer contacto

   Usted nos deja un mensaje. Concertamos una conversación sobre su despacho, sus clientes y lo que necesita.

2. Puesta en marcha

   Preparamos el entorno compartido para su despacho e invitamos a sus clientes. Ellos completan sus datos o suben sus documentos, y deciden qué comparten con usted.

3. Asesorar

   Llega a cada reunión con la imagen actualizada que su cliente ha compartido con usted y dedica su tiempo al asesoramiento.

• El asesoramiento sigue siendo suyo

  VrijVermogen no presta asesoramiento financiero. La plataforma aporta la visión de conjunto y los cálculos; las conclusiones las saca usted, junto con su cliente.

• Su cliente mantiene el control

  Su cliente decide qué comparte con usted; sin su consentimiento no se comparte nada.

• A la medida de su despacho

  Desde el asesor independiente hasta el despacho con varios asesores: acordamos con usted la configuración y las condiciones.

¿Quiere saber qué puede suponer para su despacho?

Déjenos un mensaje. Nos pondremos en contacto personalmente con usted para comentar las posibilidades, sin ningún compromiso.

¿Prefiere escribirnos directamente? info@vrijvermogen.nl