VrijVermogen · Geluksplanner

Voor financieel adviseurs

Uw klanten in beeld, uw tijd voor advies

Met VrijVermogen brengen uw klanten hun vermogen, pensioen en plannen zelf in kaart. Na een kennismaking richten wij een gedeelde omgeving voor uw praktijk in, waarin uw klant bepaalt wat hij met u deelt — zodat u tijd overhoudt voor waar het om draait: goed advies.

  • Een gedeelde omgeving voor uw praktijk
  • Klanten leveren hun gegevens zelf aan
  • Het advies blijft van u

Minder uitzoekwerk, meer inzicht

Een greep uit wat wij voor uw praktijk kunnen inrichten. De precieze invulling stemmen we samen met u af.

  • Een gedeelde omgeving voor uw praktijk

    Na een kennismaking richten wij een gedeelde omgeving voor uw praktijk in. Uw klanten houden hun eigen cijfers op één plek bij, in plaats van in losse spreadsheets, mappen en e-mails.

  • Beter inzicht in aangeleverde gegevens

    Wat uw klant invult en uploadt, komt samen in één gestructureerd vermogensbeeld: bankrekeningen, beleggingen, woning, hypotheek en pensioenen. U ziet in één oogopslag wat er is — en wat nog ontbreekt.

  • Klanten leveren zelf aan

    Uw klant krijgt een eigen omgeving en vult de gegevens zelf aan of uploadt afschriften, brokerexports en jaaroverzichten. Geen heen-en-weer gemail met bijlagen meer.

  • Scenario's voor het adviesgesprek

    Eerder stoppen met werken, de hypotheek aflossen, een dag minder werken: reken het door en laat in het gesprek zien wat een keuze doet met het vermogen — jaar voor jaar, tot op hoge leeftijd.

  • Doelen en voortgang per klant

    Zie per klant of het pensioen en andere doelen op koers liggen, zodat u weet waar het volgende gesprek over moet gaan.

  • Heldere rapportages

    Van vermogensopbouw tot financiële gezondheid: overzichten die uw klant begrijpt en die u samen kunt doornemen.

Goed voor uw praktijk, prettig voor uw klant

Dit ziet uw klant: het live VrijVermogen-dashboard, met cijfers uit een demo-account.

Voor u

  • Dossiers die compleet en actueel zijn, zonder zelf gegevens over te typen.
  • Beter voorbereid aan tafel: het gesprek gaat over keuzes, niet over cijfers verzamelen.
  • Meer klanten bedienen met dezelfde aandacht.

Voor uw klant

  • Een eigen dashboard met vermogen, doelen en pensioen in begrijpelijke taal.
  • Zelf aanvullen wanneer het uitkomt, op telefoon of computer.
  • Het hele jaar inzicht — niet alleen rond het adviesgesprek.

In drie stappen aan de slag

  1. Kennismaken

    U laat een bericht achter. We plannen een gesprek over uw praktijk, uw klanten en wat u nodig heeft.

  2. Inrichten

    Wij richten de gedeelde omgeving voor uw praktijk in en nodigen uw klanten uit. Zij vullen hun gegevens aan of uploaden hun stukken, en bepalen wat zij met u delen.

  3. Adviseren

    U gaat elk gesprek in met het actuele beeld dat uw klant met u deelt, en besteedt uw tijd aan het advies zelf.

  • Het advies blijft van u

    VrijVermogen geeft geen financieel advies. Het platform levert het overzicht en de doorrekening; de conclusies trekt u, samen met uw klant.

  • Uw klant houdt de regie

    Uw klant bepaalt wat hij met u deelt; zonder zijn toestemming wordt er niets gedeeld.

  • Afgestemd op uw praktijk

    Van zelfstandig adviseur tot kantoor met meerdere adviseurs: de inrichting en de voorwaarden stemmen we in overleg met u af.

Benieuwd wat dit voor uw praktijk kan betekenen?

Laat een bericht achter. We nemen persoonlijk contact met u op om de mogelijkheden te bespreken — geheel vrijblijvend.

Liever direct mailen? info@vrijvermogen.nl